Küresel piyasalarda teknoloji hisselerine yönelik belirsizlikler risk iştahını azaltmaya devam ediyor. ABD'li teknoloji firmalarının açıklamaları, yapay zeka yatırımlarının karlılığına ilişkin sorgulamaları artırarak satış baskısına yol açtı.

Teknoloji sektöründeki endişeler yatırımcıları güvenli varlıklara yönlendirirken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi dün 10 baz puan azalarak yüzde 4,94'e kadar geriledi; bugün ise yüzde 4,93 seviyesinde bulunuyor. Düşen tahvil faizleri ve yenin dolar karşısında değer kazanması dolayısıyla dolar endeksi yüzde 0,1 azalarak 101,8’e düştü.

ABD’nin İran’a karşı yeni bir askeri hareket düzenleme olasılığı diplomatik görüşmelere dair umutları olumsuz etkilerken, petrol fiyatları da endişelerle yükseldi. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 artışla 116,1 dolara ulaştı.

ABD ekono­misi için yayımlanan makroekonomik veriler dikkatle izleniyor. Üçüncü çeyrekte büyüme yüzde 3,4 olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Fed'in dikkatle takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 3,1 artış gösterdi.

Bu verilere paralel olarak ABD'de enflasyon riskleri devam ederken Fed’in aralıkta faiz artışı yapacağı beklentileri güçleniyor. Faiz artırım ihtimaliyle birlikte altında yüzde 0,5 düşüş yaşanarak ons fiyatı 4 bin dolar seviyesine geriledi.

Ayrıca kripto para borsası Binance, platformunda gerçekleşen güvenlik ihlalinin boyutunu 6,3 milyar dolar olarak tahmin etti ve yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu duyurdu.

Bu durum Bitcoin’in yüzde 0,8 düşüşle 78 bin 99 dolara, Ethereum’un ise yüzde 0,6 azalışla 2 bin 242 dolara inmesine neden oldu.

NEW YORK BORSASI OLUMSUZ SEYRETTİ

New York borsası, yapay zeka altyapı harcamalarına yönelik kaygılar nedeniyle dün olumsuz bir seyir izledi. Google'ın ana şirketi Alphabet'in karı, üçüncü çeyrekte yüzde 25 düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Alphabet’in mali sonuçları, yapay zeka maliyetlerindeki artışla ilgili endişeleri alevlendirerek şirketin hisselerinin yüzde 12,6 oranında değer kaybetmesine yol açtı. Bu, şirketin tarihindeki en büyük bilanço sonrası kayıp olarak kaydedildi ve piyasa değeri yaklaşık 500 milyar dolar azaldı.

Analistler, Alphabet'in yüksek kar marjlı arama hizmetinin yapay zeka yatırımları için önemli bir finansman kaynağı sağladığını belirtiyor. Ancak, yatırımcılar yapay zeka sohbet araçlarının Google’ın arama trafiğinden daha fazla pay alacağı konusunda kaygılı.

Microsoft, beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklamasına rağmen, sermaye harcamaları beklentilerin altında kaldı. Ayrıca, şirketin tahvil satışı yoluyla yaklaşık 25 milyar dolar toplamayı planladığı ifade edildi. Microsoft hisseleri günü yatay bir seyirle tamamladı.

ABD'li çip üreticisi Intel ve e-ticaret devi Amazon, piyasaların kapanmasının ardından bilançolarını açıkladı. Intel'in net karı, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 18 düşerken, Amazon'un net satışları aynı dönemde yüzde 12, net karı ise yüzde 2,4 azaldı.

Piyasa sonrası işlemlerde Intel’in hisseleri yüzde 22,4, Amazon’un hisseleri ise yüzde 7,1 değer kaybetti. Bu gelişmeler sonucunda Dow Jones endeksi yüzde 0,25, S&P 500 endeksi yüzde 0,3 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,38 geriledi.

ABD'de endeks vadeli kontratlar güne olumsuz bir başlangıç yaptı.

Avrupa borsa­ları, şirket bilançolarının iyi gelmesi ile dün pozitif bir seyir izledi. Avrupa'da faizi sabit tutma kararının alındığı gün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) enerji krizine rağmen üç temel politika faizini değiştirmedi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde artan enflasyon risklerine işaret ederek aralık ayında yeni bir faiz artışının gündemde olabileceğini duyurdu. Ayrıca, Ekim 2027'de görev süresi sona erecek olan Lagarde'ın 7 Şubat 2027 itibarıyla görevini bırakacağı açıklaması yapıldı.

Shell’in bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yıla göre yüzde 99 artışla 10,81 milyar dolara yükselerek piyasa beklentilerini aştı.

Shell’in hisseleri ise yüzde 2,06 artış gösterdi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,31, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,05 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 oranında değer kazandı. Avrupa'daki endeks vadeli kontratlar ise karışık bir seyirle açıldı.

ASYA BORSALARI HONG KONG HARİÇ NEGATİF SEYREDİ

New York borsasında teknoloji hisselerindeki düşüş Asya piyasalarına da olumsuz yansıdı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini yüzde 1,25’te sabit tuttu. Bu seviye, 1995’ten bu yana en yüksek düzey olmaya devam ediyor. Banka, bu kararını 8'e karşı 1 oyla aldı. Üye Hajime Takata faiz artırımı yönünde oy kullandı.

Bankanın, 2013'te benimsenen yüzde 2 enflasyon hedefinin artık genel olarak sağlandığını açıklaması da dikkat çekti. Ekim ayı Tokyo TÜFE’si yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde geldi. Bu durum, banka faiz artırım beklentilerini de artırdı.

Sonuç olarak, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Hong Kong'daki Hang Seng endeksi yüzde 1,6 yükseldi.

ARA ÖDEMELER BUGÜN BAŞLAYACAK

Çarşamba günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kazanarak 11.165,44 puandan tamamladı. Dün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle işlem yapılmadı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat çarşamba günü normal seans kapanışına göre yüzde 0,28 arttı.

Döviz piyasasında Dolar/TL dün yüzde 0,13 artarak 49,8916'dan kapandı; bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,10 üzerinde 49,9458'den işlem görmeye başladı.

Fon meseleleri de yakından takip ediliyor; olağanüstü tasfiye kapsamındaki ödemeler bugün İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla başlamaya hazırlanıyor. Ödemeler, en düşük tutardan yükseğe doğru gerçekleştirilecek.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile yurt dışında Avro Bölgesi ve Almanya'dan gelecek büyüme, işsizlik ve enflasyon verilerini izleyeceklerini belirtiyor. Ayrıca, teknik olarak BIST 100 endeksinin 11.300 ve 11.400 puanda direnç, 11.000 ve 10.900 puanda da destek seviyeleri olduğuna dikkat çekiyorlar.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler ve gelişmeler şöyle:

11.55 Almanya, ekim işsizlik oranı

12.00 Almanya, 3. çeyrek GSYH

13.00 Avro Bölgesi, 3. çeyrek GSYH

13.00 Avro Bölgesi, eylül işsizlik oranı

14.00 TCMB, PPK toplantı özeti

16.00 Almanya, ekim TÜFE